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2003年稻米市场变化因素分析及后市走势预测

2003年稻米市场变化因素分析及后市走势预测

国内稻米自1995年以来基本上是以下跌为主，其中前5年下跌幅度较大，后3年相对平稳并略有回升。其价格走势大体可以分成七个阶大钻骨风段。

第一阶段是1995年10月至1998年4月，由于稻米的连续丰收，其价格呈一路下跌，下跌幅度达30%左右。

第二阶段是1998年5月至9月。受洪涝灾害影响，出现过一次较大力度的反弹，这次强劲反弹持续五个月，涨幅达到每吨400元左右，价格基本回到1995年10月份的价格。之后由于当年秋粮丰收，稻米价格重又步入下降通道。

第三阶段是1999年6月份后，受当年缩小保护价收购范围，调低定购和保护价收购价格，加快陈粮处理抛售步伐，粮食及稻谷连年丰收、供大于求矛盾突出的影响，稻米价格开始加速下跌，到年末的半年时间内，其价格就跌去25%左右。

第四阶段是2000年1--6月份，受面临加入WTO和库存严重积压、陈粮抛售加快以及取消早籼稻保护价收购和调低收购价格的影响，稻米价格继续加速下跌，跌幅达25%左右。

第五阶段是2000年9月以后，受当年稻米大幅减产和国家停止陈化粮处理，夏粮收购后期及秋粮收购价格大幅提高5预埋件T接头埋弧压力焊的影响，稻米价格开始出现反弹，之后便一路回升，至2001年5月，价格回升幅度达15%左右；5月份以后，因早稻生产的不确定因素和夏收前陈粮抛售和腾仓抛售的影响，稻米价格略有回落，但回落幅度不大，约在3%左右。

第六阶段是2001年8月至2002年上半年，受早稻及夏粮减产的影响，稻米价格又再次趋于回升，至2001年年末，早稻米价格站上1460元/吨左右，晚籼米也基本稳定在1760元/吨左右。进入2002年稻米价格以平稳为主，略有波动。4月份前，早稻米价格大体维持在1450元/吨左右，晚籼米价格维持在1780元/吨左右。5月份以后，受陈粮抛售加快的影响，价格稍有回落，但跌幅不大，6月份后陈粮抛售暂告一段落，稻米价格略有回升但幅度不大。

第七阶段是2002年下半年至目前，2002年下半年后由于晚稻减产，市场对优质稻米需求的扩大，优质稻米、糯米出现较大幅度上涨行情，晚稻米也有一定的涨幅，但早稻米仍在低位运行。进入2003年上半年，稻米价格基本上维持平稳的走势。2003年下半年后，优质稻米和糯米价格保持坚挺的走势，早晚稻米基本平稳，但早稻收购价格受干旱减产、市场放开，存粮减少，需求迫切，企业收购积极性较高等因素的影响，价格高开高走，一路上涨，水稻主产区开称价格均比上年同期高出元/吨左右，之后便一路走高，最高时比上年同期上涨元/吨，部分地区甚至上涨100元/吨左右。早稻收购后期，因竞争相对趋缓，收购基本结束，价格趋于平稳并略有下跌，目前平稳的走势可能会维持到年底。

二、2003年稻米市场变化因素分析

从基本面和政策面来看，2003年稻米市场的变化都较大，具体表现在如下几方面：

（一）2003年早稻面积、产量继续减产，但品质较好，优质稻所占比例继续提高。

1．早稻面积继续调减，产量连续下降。

由于比较效益低、早稻品质较差，2003年国内早稻主产省继续执行种植结构调整政策，早稻播种面积同比又有下降，这已是从1996年以来连续第七年减少，年均减少38.7万公顷，今年全国早稻种植面积为557.7万公顷，比上年减少29.6万公顷，减5%，其中减少较多的省区有：浙江减8.6万公顷、湖南减5.1万公顷、福建减4.2万公顷、广东减3.1万公顷、江西减2.7万公顷、安徽减1.6万公顷、湖北减1.4万公顷、广西减1.2万公顷。

由于早稻生长期间，降雨充沛均匀，光照充足，气候适宜，病虫害较少，因此早稻长势好，结实率高，单产大幅提高。2003年全国早稻每公顷产量为5278公斤，比上年增加121公斤，增2.3%，但低于2001年。

但由于播种面积减幅超过了单产水平的增幅,因此，2003年早稻仍继续减产，为1985年以来的最低产量。

国家统计局发布消息称，据全国9个早稻主产区抽样调查实割实测推算和4个非主产区的初步预计，2003年全国早稻总产量为2944万吨(589亿斤)，比2002年减产85万吨(17亿斤)，减2.8%。

2003年早稻减产较多的省：浙江减44万吨、广东减14.6万吨、安徽减10万吨、广西减9.依托荣格团体强大的媒体资源7万吨、湖南减6.6万吨、福建减1.9万吨。主产区中只有湖北和海南分别增加2.7万吨、0.7万吨。

2．早稻优质品种继续提高，曲毛赤车早稻品质较好。

早稻优质品种面积和产量大幅提高。在早稻面积中，优质品种所占比例在%。优质早稻产量增长，有效供给提高，能较好地满足市场需求。

早稻生长期间风调雨顺，病虫害较少，后期和收割期间，天气较好，结实率高于往年，基本上没有瘪谷、泥谷等，且收晒质量较高，早稻品质明显好于往年。

（二）中、晚稻遭遇高温干旱，面积大幅下降，产量大幅减少。

1．部分主产省中稻生产遭遇高温干旱，结实率受到明显影响，产量大幅下降。

受高温干旱天气影响，全国中稻和一季晚稻预计减产。据有关预测资料显示，由于2003年全国中稻和一季晚稻种植面积比上年有所减少，单产略有下降，预计，我国今年中稻和南方一季晚的总产量为1.05亿吨，同比减产400万吨，减幅7%。这一产量仅高于2001年1.04亿吨的近年最低产量。

在北方地区，中稻产量的下降主要是由于东北地区今年春季干旱、夏季低温、秋季多雨的气候条件对稻谷生长构成了很大影响，导致稻谷结实率和容重指标明显下降，惊纹粒指标也将明显提高。在南方地区，一季晚稻产量下降主要是由于华中和华东地区今年遭受了持续高温干旱天气的侵袭，导致稻谷授粉和灌浆生长受损。

其中江西中稻预计减幅为19%；湖北省中籼稻预计减幅为25％左右；另外安徽减产幅度也比较大。而湖南等省区中稻产量可能略增。

2．晚稻面积大幅减少，产量下降幅度多年来少有，但中后期天气较好，部分地区单产提高、品质可能好于往年。

今年晚稻产量预计同比大幅减产。预计，我国南方地区今年晚稻（指双季晚稻）产量为3200万吨，同比减产324万吨，减幅9%。这将是多年以来晚稻产量的最低水平。今年晚稻产量的下降一方面源于播种面积同比出现下降，另一方面原于今年持续出现的高温干旱天气对晚稻插秧、分蘖、抽穗阶段的生长构成了严重影响，从而导致单产降低。

但是部分地区和水源基本保证的地区，晚稻长势明显好于上年，加之病虫害相对较少，中后期气候适宜，降雨量增加，基本末受寒来暑露风影响，因此这些地区单产水平提高，品质较好。

（三）今年稻谷总量预计降至历史最低，夏秋粮食面临双减，三大谷物再现同时减产局面，全年粮食总产下降。

1、稻谷产量降到历史低水平。

从上述情况看，2003年三季稻谷均有减产，总产量同比明显降低，预计今年稻谷总产量将降至1.67亿吨左右的历史低水平，同比减产874万吨，减幅5%。

2、夏秋双减，三大谷物再现同减局面

有关方面预计，今年国内夏粮减产，秋粮玉米减产态势已明确，北方一季稻和南方双季晚稻的减产局面已定，南方一季晚稻预计也将因夏季旱情严重而减产，因此，今年我国夏粮和秋粮，小麦、玉米和稻谷同比均将减产。

预计今年我国小麦总产量为8600万吨，同比减产5%；玉米产量为1.应使用全截面进行杜松拉力实验16亿吨，减产4%；稻谷产量为1.67亿吨，减产5%；包括其他谷物在内的谷物总产量预计为3.82亿吨，减产1610万吨，减幅为4%。在上述三大谷物中，只有关内地区的夏播玉米和南方地区的一山桐子属季晚稻产量存在接近上年的可能。

我国玉米、小麦和稻谷同时减产的年份较为少见，通常仅现于三大作物面积均同比下降且生长期灾情同时较重的年份，该状况最近出现于2000年，当年谷物产量同比骤减4780万吨，导致当年秋季至次年夏季粮价飚升。

3、全年粮食总产下降。

预计2003年全国粮食产量下降3%，为4.42亿吨。而2002年粮食产量为4.5711亿吨，比上年度增加1%。今年粮食产量下降的主要原因是由于许多地区增加了经济作物的播种面积，粮食总面积下降为4%。在西部地区，退耕还林政策使粮食播种面积大幅下降。东北地区农户转种大豆。东北三省玉米、小麦以及水稻播种面积均下降。气候同样是导致粮食减产的原因之一。东北地区春季遭受干旱、淮河流域出现洪水、以及南方高温气候使得夏粮和早稻产量下降。

（四）产量连续下降、产不足需缺口扩大。

1．2003年稻谷新增供给比上年度继续较大幅度减少。

当年产量预计为1.67亿吨；国内稻谷每年需求量基本稳定在1.9亿吨左右，而今年稻谷需求量可能会达到1.92亿吨左右。当年新增供给量不能满足总消费量，产需缺口为250亿公斤，2000年产需缺口在40亿公斤左右，2001年在140亿公斤左右，2002年产需缺口在160亿公斤，四年累计产需缺口为600亿公斤左右。由于产需缺口继续存在和加大，近两三年基本上是动用库存弥补，四年动用库存约500亿公斤，库存已是第四年降低。但目前国内稻谷库存较多，供给依然比较充足，总体上稻米市场呈供求基本平衡的格局，供需矛盾已明显缓解，一些品种已呈现略有不足的情况。

2．库存总量下降，陈粮对市场的冲击明显减弱。

一方面是连续多年减产，动用了大量的库存，库存总量大幅下降，大体估计在500亿公斤左右，库存已下降到接近正常水平，尤其是在销区，库存量已下降到正常水平或正常水平以下，甚至在个别地区库存还比较薄弱。

另一方面是近年国家加大了陈化粮的处理，经多年的处理抛售，陈化粮已大部分或基本处理完毕，过去陈化粮因价格较低，数量较多而对市场的冲击较大，今年以来稻米抛售数量较之前两年多，但对市场的冲击明显减弱，对市场的影响已不大。今后虽然还有陈粮抛售，但抛售的数量会有所减少，力度减弱，对市场的冲击也会较小。

3．农民可供出售的余粮大幅减少，有余粮出售的农户惜售思想也比较明显。

多年的减产，已使农户产量和存量都出现明显下降，加之人口增长，养殖业的发展，农民自用粮有所增加，因此，人均占有粮食出现明显下降，商品率降低，可供出售的余粮减少。

由于连续多年减产，加之天气影响和价格上涨，农民惜售思想明显，自留粮可能会增加，有余粮出售的农户也持粮等待观望，待价而沽。

（五）消费需求明显增长。

消费需求增长主要表现在政策性需求的增长和饲料粮的增长等方面。

1．政策性需求量扩大。

政策性需求主要是部队用粮、农村生活安排用粮、退耕还林补助粮和储备轮换用粮等。

部队用粮和储备轮换用粮相对平稳或略有减少，增加的主要是退耕还林用粮。

我国的退耕还林工程从1999年开始，截止到目前，全国已累计完成退耕还林1.85亿亩，其中退耕地造林9150多万亩,占50%。累计供应退耕还林补助粮在150亿公斤左右。退耕还林工程，既减少粮食产量，又扩大了农村市场销量，每年因此减少粮食产量约200亿公斤，扩大需求量亿公斤，其中稻谷约占40%左右。

2．市场粮需求也呈明显增长的态势。

口粮需求相对平稳，因人口增加而增加的口粮受口粮消费水平降低而增加的绝对量较少，主要是饲料用粮、商品库存粮及工业食品消费用粮的增加。

农村饲料用粮增加，主要是南方水稻产区农村饲养习惯，稻谷较玉米的价格低以及农村养殖业的发展较快等使饲料用粮呈较快增长的趋势，特别是近两个月来增长的势头比较明显。

近年来，由于收储企业大量抛售陈粮，库存大幅下降，加之连续多年减产，未来市场看好等因素的影响，企业补充库存，因此也有可能适当增加库存量。

3．出口略大于进口，但净出口量较少。

2003年月份累计出口大米162万吨，同比增长59.2%；月份累计进口大米19万吨，同比

增长35.6%；净出口143万吨。预计全年出口大米240万吨左右，比上年增加50万吨；进口大米26万吨，同比增加2万吨，全年净出口210万吨左右,比上年。

（六）政策性因素变化较大。

1．购销市场化促使早稻收购市场竞争激烈，粮源分散，价格波动。

近两三年来，部分水稻主产区如浙江、广东、福建、广西等省区相继放开了早稻购销市场和价格，今年夏粮收购，又有部分主产省区如江西、湖南、安徽等省区放开早稻购销市场和价格。

实行购销市场化后，一方面是购销市场多元竞争激烈。购销和价格放开，不同收购主体入市，在市场余粮减少、市场看好的情况下，收购市场出现了互相抬价抢购的现象，价格高开高走，今年国内水稻主产区早稻收购价格基本上呈高开高走态势，开称价比上年同期高40元/吨左右，进入8月后，收购价格继续呈上涨趋势，收购价格又上涨40元/吨左右，特别是商品粮较多的江西、湖南等省，收购价格较上年同期上涨幅度较大，涨幅在10%左右。另一方面是由于粮源减少，收购主体增加，市场价格走高，农民售粮积极性较低，不用钱时不售粮，售粮也不一定卖给粮食部门，售粮时间延长，售粮分散、一次性售粮数量减少，出售余粮的数量、时间、渠道和方式都发生了深刻的变化。再一方面是市场无序。市场放开后，市场基本处于无管理状态，以前夏粮收购期间，基层政府集中精力抓，其他部门也配合，如今基层政府不管，财政、水管所、村委等各顾各，或谁也不管。对于市场管理，粮食部门无权管，工商部门管不了，也管不过来，实际上也没有去管，市场处于无序竞争状态，受市场竞争影响，市场价格波动较大。

2．税费改革、收购资金不足对粮食收购量有较大影响。

今年是税费改革试点全面铺开的第一年，由于各方面的原因，税费改革一下还不能全面落实，由于剩改革进度后移，农民因此或不清楚任务，或有意见，或公粮可交代金可交实物，这在一定程度上影响了粮食的收购进度和收购数量。

今年的收购贷款虽比上年有所好转，但基层粮所或无抵押资产，或达不到抵押比例，贷不到款或贷款较少，加之自有资金非常少，贷款手续繁琐，贷款滞后，收购资金明显不足，在一定程度上影响了粮食部门收购的数量。

3．收购企业不适应市场变化。

市场放开和购销企业正处于改制过程中，基层粮所人员减少，职工思想不稳，资金短缺，实力大减，在收购方式、服务形式等方面不能和无力适应市场需要，与个体相比收购滞后比较明显。

政策变化主要是影响了收购的数量，使粮源分散、渠道增加，对价格的调控力度有所减弱。到9月21止，国有粮食部门早稻收购量在22.1亿公斤，与上年同期对比下降7.2%，除广西、湖北、福建、广东、海南等省区增加外，其他均减少，特别是江西、湖南、浙江等省减幅较大。

（七）国际大米供给趋紧，价格看涨。

据有关方面资料分析，预计2002/03年度全球大米产量比上年度减少4.8％，消费量比上年度减少0.2％，贸易量比上年度增长2.6%。当年产不足需，期末库存减少21.9％，是自1987/88年来全球期末库存的最低水平，库存消费比下降到26%，比上年度下降7.2个百分点。

预计2003/04年度全球大米产量比上年度增长2.9％，消费量比上年度增长0.6％，贸易量比上年度减少7.6%。当年产不足需，期末库存减少20.1％，是自1984/85年度以来全球期末库存的最低水平，库存消费比下降到20.7%，比上年度下降5.3个百分点。

预计后市全球大米产不足需，国际市场大米价格将有所上扬。

三、后市稻米价格走势预测

综合以上变化因素来看，今年底到明年上半年，因产量、商品量、收购量、库存量、供给量大幅减少，而需求量特别是退耕还林补助粮、饲料粮等有较大的增加，稻米市场价格总体应呈上涨的趋势。

从价格涨幅来看，不出现非常情况，预计将是平稳上涨的态势，涨幅不会太大。这主要是因为今年晚稻减产的幅度比较大，明年早稻播种面积仍将继续减少，整个粮食供需状况趋于平衡，粮食价格全面回升，稻米主要用于口粮消费、增长平稳，陈粮抛售还会继续进行等。

就品种而言，各品种都会有所上涨，但会有所不同，早稻米平稳向上，中晚稻米大体平稳，优质稻米保持坚挺。

就时间而言，年底前稻米价格应相对平稳，因为目前稻米刚上市，供给还比较充足；春节前，稻米价格可能会有所上涨，因为节日需求较强；春节后至夏粮上市前，稻米价格涨势可能比较明显，因为到时供给减少，退耕还林补助粮兑现的需求量较大。

就地区来说，受各地稻谷供给、需求状况和收购价格不同，价格涨幅会有大有小。